需求回暖或成鈦白粉行情有力助劑
根據(jù)以往經(jīng)驗，鈦白粉價格的上漲一般滯后于房地產(chǎn)銷售的增長。預(yù)計，受益于15年房地產(chǎn)銷售回暖，16年涂料行業(yè)需求端或出現(xiàn)一定增長，利好鈦白粉行情。2015年11月10日召開的中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議上，“經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革”是重要議題之一。習(xí)近平總書記為這一改革劃出四大關(guān)鍵點，包括化解產(chǎn)能過剩、消化房地產(chǎn)庫存、降低企業(yè)成本、發(fā)展股票市場。鈦白粉行業(yè)存在著高負債率(上市公司平均資產(chǎn)負債率為47.86%)、環(huán)保治理成本高昂(2015年11月已經(jīng)出臺《鈦白粉單位產(chǎn)品能耗限額》，將于2016年10月1日正式實施，新標準實施后，預(yù)計淘汰的總產(chǎn)能占其年產(chǎn)量的百分比約20%)、市場無序競爭的問題(目前國內(nèi)有超過50家鈦白粉生產(chǎn)廠商，其中最大規(guī)模的15家廠商的產(chǎn)能達到了全國產(chǎn)能的62.39%)的問題，供給側(cè)改革有望清除過剩產(chǎn)能，釋放鈦白粉行業(yè)活力。
2015年我國鈦白粉產(chǎn)能352萬噸，鈦白粉行業(yè)開工率67%，行業(yè)過剩停產(chǎn)小產(chǎn)能多，供給側(cè)改革有望加速小產(chǎn)能出清，推動行業(yè)兼并整合、集中度提升。2016年初，鈦白粉價格已經(jīng)跌到歷史低位，不到1萬元/噸，不少企業(yè)成本與價格倒掛。據(jù)悉，行業(yè)內(nèi)鈦白粉完全成本最低能做到8000~9000元/噸，一般企業(yè)完全成本在1萬元/噸。從去年12月開始，國際巨頭紛紛開始提價，1月，龍蟒也宣布提價300元/噸。目前鈦白粉“價格低、庫存低、開工率低”，我們預(yù)計此番鈦白粉漲幅或在2000元/噸左右。據(jù)悉，2015年全年，海外鈦白粉企業(yè)關(guān)停產(chǎn)能41萬噸，其中亨斯曼宣布關(guān)停其10萬噸產(chǎn)能裝置;特諾減少了其15%的產(chǎn)能，關(guān)停6萬噸;科慕關(guān)停其15萬噸產(chǎn)能的生產(chǎn)裝置;烏克蘭克里米亞鈦白公司關(guān)停10萬噸，海外供給的減少利好本年度出口需求。伴隨著海外巨頭提價，國內(nèi)外價差進一步擴大，這為國內(nèi)鈦白粉行情提供較大空間。加之近期人民幣貶值趨勢明顯，美元持續(xù)走強預(yù)期，鈦白粉出口需求很有可能在2016年轉(zhuǎn)好。鈦白粉是涂料生產(chǎn)過程中很重要的原料，與房地產(chǎn)行業(yè)關(guān)系密切。在房地產(chǎn)業(yè)騰飛的時期，鈦白粉也隨之發(fā)展壯大，鈦白粉與房地產(chǎn)的密切關(guān)系不言而喻。
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